Sebagai ucapan terima kasih, putri duyung itu memberikan sebuah sisik kepada Yi Rang (Kim Bum). Awalnya ditolak, tapi akhirnya Yi Rang pasrah.
Beberapa waktu kemudian, Yi Rang dijebak oleh pria bertopeng merah putih saat Yi Yeon dibuat buta. Yi Rang tenggelam di sebuah sumur yang dalam hingga ia kesulitan membebaskan diri.
Yeo Hee merasakan sesuatu terjadi kepada Yi Rang melalui sisik yang diberikan. Sang duyung lalu menyelamatkan Yi Rang.
Ketika itu, muncul ikatan antara mereka berdua karena seorang rubah harus membalas budi. Tidak disangka, keinginan Yeo Hee yang ingin diwujudkan adalah mengalami jatuh cinta. Ia tampaknya menyukai Yi Rang.
Dengan polosnya Yi Rang menyanggupi keinginan itu dengan mengajaknya menaiki kuda.
Yi Rang yang tengah mempersiapkan kuda diolok-olok oleh Yi Yeon dan Shinju. Yi Yeon bahkan sudah berencana mengadakan pernikahan untuk Yi Rang di sebuah hotel mewah. Yi Rang lalu pergi sambil kesal karena kelakuan kakaknya itu.
Sayangnya kencan romantis yang diinginkan Yeo Hee tidak sesuai ekspektasi. Yi Rang justru mengajarkannya menaiki kuda dengan galak.